김인욱 두산 전자BG 사장 "중국 등 여러 곳 증설 검토"

(zdnet.co.kr)

ZDNet Korea2026년 9월 10일AI 산업

AI 반도체 수요 폭증에 대응하기 위해 두산 전자BG가 국내외 생산 거점 확대를 추진하며, 핵심 소재인 T-글래스의 공급 부족 상황 속에서 글로벌 시장 지배력을 강화하고 있습니다.

이 글의 핵심 포인트

1두산 전자BG, 국내 증평·김천 공장 증설 및 태국 신규 공장 설립 추진 (2028년 양산 목표)
2AI 반도체 열풍으로 인해 고성능 CCL(동박적층판) 수요 및 매출 급증
3일본 닛토보(Nittobo)의 T-글래스 공급 부족이 지속될 것으로 전망
4중국 업체들이 T-글래스 유사 제품을 개발 중이나 아직 성능 면에서 미달
5상반기 매출 1조 2,930억 원 달성으로 전년 및 전년도 예상치 상회

이 글에 대한 공공지능 분석

왜 중요한가?

AI 서버 및 데이터센터 확대로 인해 고성능 CCL 수요가 급증하면서, 핵심 소재인 T-글래스의 공급 병목 현상이 글로벌 반도체 공급망의 핵심 변수로 부상했기 때문입니다.

어떤 배경과 맥락이 있나?

엔비디아, 구글 등 빅테크 기업들이 저열팽창(Low CTE) 특성을 가진 T-글래스 기반 CCL을 필수적으로 요구하고 있으나, 독점 공급사인 닛토보의 생산능력 확대가 수요를 따라가지 못하는 상황입니다.

업계에 어떤 영향을 주나?

소재 공급 부족은 상위 밸류체인인 CCL 제조사뿐만 아니라 최종 반도체 패키징 및 서버 제조사들의 생산 계획에도 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한국 시장에 어떤 시사점이 있나?

핵심 소재의 해외 의존도가 높은 상황에서, 국내 기업들은 공급망 다변화와 함께 대체 소재 개발 및 공정 기술 혁신을 통해 글로벌 공급망 리스크에 대비해야 합니다.

이 글에 대한 큐레이터 의견

두산 전자BG의 공격적인 증설 계획은 AI 반도체 시장의 장기 호황을 확신하는 강력한 신호입니다. 특히 닛토보의 T-글래스 공급 부족이라는 병목 구간을 활용해 고부가가치 제품군인 Low CTE CCL 시장에서 독보적인 위치를 점하려는 전략은 매우 영리합니다. 이는 단순한 양적 팽창이 아닌, 기술적 진입장벽이 높은 시장을 선점하려는 질적 성장 전략으로 평가됩니다.

다만, 이러한 확장이 리스크를 동반한다는 점도 간과해서는 안 됩니다. 중국 업체들의 추격과 소재 공급망의 불확실성은 잠재적 위협입니다. 만약 중국 기업들이 성능 격차를 빠르게 좁히거나, 닛토보의 공급 과잉이 발생할 경우 과잉 설비 투자로 인한 수익성 악화가 발생할 수 있습니다. 따라서 스타트업과 제조 기업들은 단순 수요 대응을 넘어, 소재 국산화나 차세대 소재(Post-T-Glass)에 대한 R&D 역량을 확보하여 공급망 변동성에 대응할 수 있는 기술적 해자를 구축해야 합니다.

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